财經早餐2022年8月23日星期二

//  熱點聚焦  //

1、LPR再次出現非對稱降息。中國8月1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，較上期下降5個基點；5年期以上LPR為4.30%，較上期下降15個基點。此次LPR再次出現非對稱下降，其中5年期以上LPR下降15個基點略超市場預期。專家認為，本輪LPR非對稱下調，既傳遞出貨币政策将維持寬松的政策基調，也表明了繼續呵護經濟平穩複蘇和信心修複，但不過度刺激、繼續防止資金空轉脫實向虛的政策信号。其中，5年期以上LPR大幅下降将有利于降低購房者成本，其與支持房地産企業融資等措施形成組合拳，對于穩定房地産市場具有積極意義。

2、央行召開部分金融機構貨币信貸形勢分析座談會強調，主要金融機構特别是國有大型銀行，要保持貸款總量增長的穩定性，增加對實體經濟貸款投放，保障房地産合理融資需求，依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持。政策性開發性銀行要加大對網絡型基礎設施、産業升級基礎設施、城市基礎設施、農業農村基礎設施、國家安全基礎設施等重點領域相關項目的支持力度。

3、據經濟參考報，上市公司中報進入密集披露期，社保基金、險資、QFII等長線資金的持倉情況和投資路徑也随之浮出水面。Wind數據顯示，截至8月22日，A股市場已有1225家上市公司發布中報，社保、險資和QFII共現身其中的430家，共持有A股市值4409.07億元，相比一季度有所增長。行業方面，金融、電力設備、電子、醫藥生物等行業獲得長線資金重點關注。 

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收跌，截至收盤，道指跌1.91%報33063.61點，标普500指數跌2.14%報4137.99點，納指跌2.55%報12381.57點。道指和标普500指數雙雙創6月16日以來最大單日跌幅。英特爾跌4.35%，賽富時跌3.64%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.68%，亞馬遜跌3.62%，特斯拉跌2.28%；中概股多數下跌，金太陽教育跌29.18%，智富跌14.54%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌2.32%報13230.57點，法國CAC40指數跌1.8%報6378.74點，英國富時100指數跌0.22%報7533.79點。

3、亞太股市主要工作收盤多數下跌，韓國綜合指數跌1.21%，報2462.50點；日經225指數跌0.47%報28794.50點，連跌三日；澳洲标普200指數跌0.95%，報7046.90點；新西蘭NZX50指數漲0.68%，報11763.95點。

4、國際油價表現分化，美油10月合約漲0.17%，報90.59美元/桶。布油10月合約跌0.03%，報96.69美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.77%報1749.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.96%報18.885美元/盎司。美債收益率和美元雙雙走高打壓金價。分析人士稱，随着市場恢複對“超級鷹派”美聯儲的押注，美元走高将繼續施壓貴金屬，黃金可能跌向1700美元關口。  

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.26%報8052.5美元/噸，LME期鋅漲1.48%報3524美元/噸，LME期鎳漲2.92%報22415美元/噸，LME期鋁跌0.6%報2388.5美元/噸，LME期錫跌0.39%報24500美元/噸，LME期鉛跌2.8%報2014.5美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.1%報1433.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.95%報627.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.04%報786.75美分/蒲式耳。  

8、美債收益率全線收漲，3月期美債收益率漲6.14個基點報2.735%，2年期美債收益率漲7.8個基點報3.322%，3年期美債收益率漲8.9個基點報3.358%，5年期美債收益率漲6.5個基點報3.164%，10年期美債收益率漲4.2個基點報3.021%，30年期美債收益率漲1.3個基點報3.229%。  

9、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲10.4個基點報2.510%，法國10年期國債收益率漲9.1個基點報1.892%，德國10年期國債收益率漲7.7個基點報1.300%，意大利10年期國債收益率漲12.7個基點報3.610%，西班牙10年期國債收益率漲10個基點報2.478%。 

10、紐約尾盤，美元指數漲0.8%報108.97，非美貨币多數下跌，歐元兌美元跌0.94%報0.9942，英鎊兌美元跌0.55%報1.1765，澳元兌美元漲0.07%報0.6880，美元兌日元漲0.44%報137.51，美元兌瑞郎漲0.54%報0.9645，離岸人民币兌美元跌307個基點報6.8671。

// 宏觀 //

1、全國政協十三屆常委會第二十三次會議開幕，這次會議專門圍繞“堅持實施就業優先政策”協商議政。國務院副總理胡春華指出，要細化實化各項穩就業政策舉措，着力強化拓崗穩崗力度，突出做好重點群體就業工作，進一步加強和改進就業服務，加大勞動權益保障力度，有效防範化解就業領域風險隐患，推動就業進一步回穩向好。

2、國務委員兼國務院秘書長肖捷在國務院第九次大督查動員部署會議上強調，要聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保産業鍊供應鍊穩定、深化“放管服”改革優化營商環境等重點工作，精心組織實施，督促各地切實擔負起應負的責任。

3、國家減災委、應急管理部針對四川、重慶等地近期較為嚴重的旱災，啟動國家Ⅳ級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群衆基本生活救助等救災工作。

4、央行8月22日開展20億元7天期逆回購操作，當日有有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。

5、據商務部發布，1-7月，我國企業承接服務外包合同額10940億元，執行額7351億元，同比分别增長12.1%和13.1%，服務外包行業實現穩步增長。

6、上海市政府常務會議要求着力推進“大零号灣”科技創新策源功能區建設，加快上海時尚消費品産業高質量發展。會議原則同意《推進“大零号灣”科技創新策源功能區建設方案》和《上海市時尚消費品産業高質量發展行動計劃（2022-2025年）》。

7、據證券時報，本周一公布的最新貸款市場報價利率（LPR）報價結果符合市場預期，不同期限LPR的非對稱調降兼顧了實體經濟穩增長與金融風險防範的雙重需求。鑒于9-12月MLF到期量較大，不排除接下來央行通過降準的方式釋放長期低成本流動性予以一定規模的置換。更為重要的是，降準的同時甚至還可能在MLF等政策性利率不動的情況下，引導LPR繼續下行。 

8、8月22日0-24時，三亞市新增166例新冠肺炎确診病例（其中43例為無症狀感染者轉歸）、379例無症狀感染者。8月1日0時至8月22日24時，累計發現确診病例5805例、無症狀感染者8135例。

9、8月22日0-24時，新疆烏魯木齊市新增确診病例3例，其中沙依巴克區2例、天山區1例之前報告的無症狀感染者轉确診。新增無症狀感染者39例，其中天山區12例、沙依巴克區23例、高新區（新市區）1例、米東區3例，均在集中隔離醫學觀察點和靜态管理區域核酸篩查時發現，即閉環轉運至定點醫療機構進行隔離醫學觀察。

// 國内股市 //

1、滬深三大股指震蕩走升，盤面炒作積極，資源股表現尤佳。截至收盤，上證指數漲0.61%報3277.79點，深證成指漲1.19%，創業闆指漲1.64%，科創50跌0.11%，萬得雙創漲0.80%，科創50跌0.11%，萬得全A漲0.8%；大市成交1.03萬億元。盤面上，锂礦闆塊表現出衆，鎳礦、钴礦跟進，煤炭、海運、汽車、化肥農藥、餐飲旅遊、文化傳媒、養殖、鋼鐵闆塊造好，風電、半導體、券商、培育鑽石闆塊調整。

2、港股三大指數低開高走，午後再度下行。恒生指數收盤跌0.59%報19656.98點，恒生科技指數跌0.96%，恒生國企指數跌0.37%。大市成交830.87億港元。新能源、消費電子股跌幅居前，新奧能源跌超14%領跌藍籌，金風科技跌超14%；TCL電子績後跌超20%，瑞聲、舜宇等消費電子龍頭多數下跌。有色、地産股走強，中國有色礦業漲超10%。中國台灣加權指數收盤跌10.6%。

3、北向資金淨買入43.25億元，外資對光伏巨頭操作仍是市場關注焦點，通威股份獲大幅淨買入6.95億元，天合光能獲淨買入1.69億元，隆基綠能則遭淨賣出4.57億元，陽光電源遭淨賣出3.08億元。其他新能源方面，強勢漲停的天齊锂業獲外資加持6.29億元，甯德時代遭淨賣出4.37億元；此外贛鋒锂業、恩捷股份、華友钴業均獲超2億元加倉。醫藥股亦操作分化，藥明康德獲大幅淨買入4.78億元，邁瑞醫療獲淨買入3.05億元，恒瑞醫藥則遭淨賣出1.94億元。南向資金淨買入13.29億港元，恒生中國企業、國美零售、中國移動分别獲淨買入5.2億港元、3.7億港元、1.65億港元；美團-W淨賣出額居首，金額為8.58億港元。

4、據證券時報，以四川為代表的多地“讓電于民”，使得“限電”成為資本市場關注熱詞。供電趨緊預期下，A股煤炭闆塊整體大幅走強。然而，今年來我國煤炭保供力度持續，電廠庫存持續處于相對高位，短期供需擾動對市場價格波動影響并不明顯。分析機構多認為，随着旺季臨近尾聲，高溫影響也終将消退，動力煤價格短期存下行壓力。 

5、據經濟參考報，來自深交所數據顯示，截至7月31日，共計96家生物醫藥企業在創業闆上市，占深市生物醫藥企業數量近六成，總市值為1.73萬億元，覆蓋了從化學藥劑到中藥飲片、從基因檢測到體外診斷、從生物疫苗到血液制品、從醫療器械到醫療服務等的全産業鍊體系。 

6、據中國基金報，近期，定增市場熱度有所提升，多家基金公司發布旗下基金參與上市公司非公開發行股票的公告，其中不乏明星基金經理管理的産品，比如睿遠基金傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合基金，饒剛管理的睿遠穩進配置兩年持有混合基金，一起參加了高能環境的定增，合計認購金額高達1.1億元；景順長城老将餘廣旗下3隻基金齊出手，花了1.35億元認購亞鉀國際的非公開發行股票。 

7、三大電信運營商7月移動用戶數據出爐。其中，中國移動客戶總數約為9.71億戶，淨增128.3萬戶，其中5G客戶數約5.24億戶。中國聯通“大聯接”用戶累計約8.14億戶，其中5G用戶約1.9億戶。中國電信移動用戶數3.861億，其中5G用戶2.3733億，7月份分别淨增188萬戶、568萬戶。

8、首份國有大行中報“出爐”。郵儲銀行上半年實現淨利潤471.14億元，同比增長14.88%；實現營業收入1734.61億元，同比增長10.03%。期末不良率0.83%，較上年末增加0.01%；撥備率409.25%，下降9.36個百分點。

9、“牙科茅”通策醫療收到上交所問詢函，要求公司全面核實并補充披露實際控制人和其他方投資壹号基金具體出資進度，晚于上市公司出資的原因及合理性，是否損害上市公司利益，相關方拟采取或已采取的整改措施；公司是否存在其他與關聯方共同投資的公司、基金及項目，是否存在利用關聯投資損害上市公司利益的情形。

10、長城哈弗正式宣布開啟新能源轉型，計劃2025年實現新能源汽車銷量占比80%，2030年正式停售燃油車。未來将成立哈弗新能源公司，到2025年，長城汽車累計研發投入将達到1000億元。

11、蔚來ET7啟航歐洲，即将在德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威五國開放預定并交付。

12、達達集團正式回歸京東，同時達達集團組織架構發生重大調整。其中，達達集團創始人、董事會主席兼CEO蒯佳祺離職，由京東零售CEO辛利軍接任。

13、麥趣爾純牛奶被檢出丙二醇事件結果公布。昌吉市場監管部門決定沒收違法所得，并處以罰款7315.1萬元。

14、消息稱芯片商考慮與台積電重新議價，希望将部分報價漲幅下調至3%，台積電此前宣布大多數制程将從2023年1月起漲價約6%。

// 金融 //

1、銀保監會機構調整，将新設内審局，首任局長将由原資金部主任袁序成擔任，原資金部副主任羅豔君升任資金部主任；同時，将原有的打非局和重大風險事件與案件處置局合二為一，局長由原政研局副局長何國鋒擔任，原打非局局長向東調任辦公廳主任，原重大風險處置局局長朱衍生調任非銀檢查局局長。

2、中證協拟出台《證券公司内部審計指引》，已開始征求行業意見，内審結果将成為員工考核、職務任免等的重要依據。

3、據經濟參考報，近年來，國内ETF市場在數量和品類上持續擴容。創新品類方面，各家基金公司不斷布局并積極申報。截至目前，首批已獲批的八隻跨市場政金債ETF中，已有多隻ETF陸續發行。與此同時，該品類已申報的數量超過20隻。業内人士表示，政金債ETF将進一步完善場内工具型産品的風險梯度，滿足投資者多樣化的投資需求。 

// 樓市 //

1、據中國證券報對多個地區走訪，多數銀行首套房貸利率随5年期以上LPR進行下調，且貸款額度充足，放款周期較短。目前，北上廣深四大一線城市，首套房貸利率均在5%以下；蘇州、天津、鄭州、青島、呼和浩特、長沙、武漢等多個城市均有銀行将首套房貸利率下限調整至5年期以上LPR-20基點的水平，多地首套房貸利率最低可降至4.1%。

// 産業 //

1、民航局就《民用無人駕駛航空發展路線圖V1.0》征求意見，提出将無人駕駛航空打造為智慧民航的重要組成，全方位提升我國在無人駕駛航空領域的國際競争力。在2035年之前，建立載人無人駕駛航空交通運輸系統，實現廣域的運輸範圍和靈活高效的網絡化布局。

2、工信部數據顯示，1-7月份，電信業務收入累計完成9442億元，同比增長8.3%，增速與上半年持平。截至7月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶達16.72億戶，其中5G用戶達4.75億戶，比上年末淨增1.2億戶。

3、交通運輸新業态協同監管部際聯席會議辦公室對滴滴出行、T3出行、嘀嗒出行等11家平台公司進行提醒式約談。約談要求，要落實“陽光行動”要求，提高經營策略的公開透明度；嚴把準入關，清退不合規車輛和人員。

4、海南省出台碳達峰實施方案提出，到2025年，非化石能源消費比重提高至22%以上，可再生能源消費比重達到10%以上，公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用新能源比例達100%；新增光伏發電裝機400萬千瓦，投産風電裝機約200萬千瓦。到2030年，全島全面禁止銷售燃油汽車。

5、上海拟規範智能網聯汽車示範運營活動，将優先支持有駕駛人的智能出租、智能公交、智能重卡等開展示範運營活動。同時，要求為示範運營車輛購買單車不低于500萬元的交通事故責任險，每車每座位不低于100萬元的座位險和必要的商業保險。

6、北京市出台20條舉措支持氫能産業發展，鼓勵新建和改（擴）建符合發展規劃的加氫站，最高補貼500萬元。

7、華為将于9月6日舉行Mate50系列及全場景新品秋季發布會。業内人士分析稱，預計蘋果iPhone14系列在9月發布，華為Mate50系列将與蘋果iPhone14系列正面交鋒。

8、重慶市電力電煤保供工作專班印發緊急通知顯示，要求從8月22日開始，商場營業時間整為每日16:00-21:00，壓降用電負荷，讓電于民。

9、2022中關村論壇将于9月22日-27日在京舉辦。論壇圍繞人工智能、醫藥健康等熱點議題舉辦論壇會議、技術交易、展覽展示、成果發布、前沿大賽、配套活動等6大闆塊130多場活動。

10、北京大學重慶大數據研究院面向全球公開首發中國首款具有自主知識産權的國産通用型科學計算軟件——“北太天元數值計算通用軟件”V2.0正式版，填補國産科學計算軟件在通用型軟件領域的空白。

11、《中國機器人産業發展報告(2022年)》顯示，中國機器人市場持續蓬勃發展，預計2022年市場規模将達到174億美元，五年年均增長率達22%。預計今年全球機器人市場規模将達到513億美元，到2024年将有望突破650億美元。

12、據中國通用機械工業協會，今年1-6月，通用機械行業重點聯系企業實現營業收入551.93億元，同比增長4.83%；累計訂貨量805.65億元，同比增長0.65%。預計下半年行業經濟運行指标将繼續正增長回升，全年增長率預計4%-5%。