财經早餐2022年8月16日星期二

//  熱點聚焦  //

1、央行時隔7個月再度調降MLF和逆回購利率10bp。央行8月15日開展4000億元MLF操作（含對8月16日6000億元MLF到期的續做）和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求，中标利率分别為2.75%、2.0%，均下降10個基點。經濟學家分析認為，央行縮量+降息，表明目前穩主體、穩預期、穩增長壓力依然較大，貨币政策需要繼續保持适度寬松基調。接下來8月20日的新一輪LPR也料将下調，5年期以上LPR下調概率或大于1年期LPR，房貸利率也因此存在進一步調整空間。

2、中國7月經濟“成績單”出爐，受國内疫情散發、高溫多雨以及世界經濟複蘇放緩等因素影響，7月經濟恢複的勢頭有所放緩，固定資産投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售同比增速均有所回落，且不及經濟學家預期。7月全國城鎮調查失業率環比下降0.1個百分點至5.4%。基建投資成為最大亮點，1-7月基礎設施投資同比增長7.4%，增速連續三個月加快。國家統計局新聞發言人付淩晖表示，7月份我國經濟延續恢複态勢，但恢複的勢頭邊際放緩，鞏固經濟回升的基礎仍需加力。

3、中國7月70個大中城市房價數據出爐，房價下降的城市個數略增，一線房價環比微漲、同比漲幅回落，二三線城市環比整體呈降勢、同比降幅擴大。另外，中國1-7月房地産開發投資同比下降6.4%，商品房銷售面積下降23.1%，降幅均較上月有所擴大。統計局新聞發言人付淩晖表示，房地産市場總體下行态勢趨緩，當前整體上處于築底階段。随着房地産市場長效機制不斷完善，因城施策效果逐步顯現，房地産市場有望逐步企穩。業内人士分析認為，8月以來各地住房支持性政策仍在加碼，預計後續市場信心将會逐步提升，房價跌幅有望收窄。

4、國家能源局正編制“千鄉萬村馭風行動”方案，大力推進鄉村風電開發，鼓勵村集體利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機制，參與分散式風電項目開發。

5、中央氣象台繼續發布高溫紅色預警，預計今天白天，四川東部、重慶中西部、陝西南部、安徽南部、湖北東南部和西部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.45%報33912.44點，标普500指數漲0.4%報4297.14點，納指漲0.62%報13128.05點。VISA漲2.44%，迪士尼漲2.22%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.61%，特斯拉漲3.1%，蘋果漲0.63%。中概股多數上漲，智富漲115.69%，兆新能源漲62.62%。

2、歐洲三大股指收盤小幅走高，德國DAX指數漲0.15%報13816.61點，法國CAC40指數漲0.25%報6569.95點，英國富時100指數漲0.11%報7509.15點。

3、亞太股市主要股指收盤普漲，日經225指數漲1.14%報28871.78點，連漲2日，續創1月以來新高；澳洲标普200指數漲0.45%，報7064.30點；新西蘭NZX50指數漲0.5%，報11789.03點。韓國股市因節假日休市。

4、國際油價全線下跌，美油9月合約跌4.6%，報87.85美元/桶。布油10月合約跌4.77%，報93.47美元/桶。分析人士表示，對全球經濟衰退的擔憂重燃，擔心需求不振的心理占了上風，美元走強和伊朗核協議談判重啟等因素也聯手打壓了油價。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.12%報1795.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.29%報20.225美元/盎司。分析人士稱，美元走強施壓COMEX期金跌破1800美元大關。同時，貴金屬投資者在本周三發布美聯儲7月FOMC會議紀要前保持謹慎，近期多位聯儲官員的鷹派發言令黃金在加息擔憂下承壓。  

6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.4%報7978美元/噸，LME期鋅漲0.22%報3597美元/噸，LME期鎳跌4.87%報21915美元/噸，LME期鋁跌1.27%報2403.5美元/噸，LME期錫跌1.82%報24720美元/噸，LME期鉛跌0.41%報2175美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.99%報1410.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.37%報627美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.84%報799.25美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲5.62個基點報2.596%，2年期美債收益率跌5.8個基點報3.199%，3年期美債收益率跌7.4個基點報3.113%，5年期美債收益率跌5.6個基點報2.906%，10年期美債收益率跌4.6個基點報2.792%，30年期美債收益率跌0.9個基點報3.105%。  

9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌9.3個基點報2.014%，法國10年期國債收益率跌8.1個基點報1.456%，德國10年期國債收益率跌8.8個基點報0.894%，意大利10年期國債收益率跌6.5個基點報2.963%，西班牙10年期國債收益率跌9.4個基點報1.994%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.79%報106.52，創一周新高。非美貨币多數下跌，歐元兌美元跌0.96%報1.0162，英鎊兌美元跌0.65%報1.2055，澳元兌美元跌1.24%報0.7032，美元兌日元跌0.12%報133.32，美元兌瑞郎漲0.37%報0.9451，離岸人民币兌美元跌781個基點報6.8163。  

// 宏觀 //

1、國家統計局公布數據顯示，中國7月規模以上工業增加值同比增3.8%，1-7月累計增長3.5%。7月社會消費品零售總額同比增長2.7%，1-7月累計下降0.2%。中國1-7月全國固定資産投資（不含農戶）同比增長5.7%，其中民間固定資産投資同比增長2.7%。7月份全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。

2、兩部門印發企業技術創新能力提升行動方案提出，要強化對企業創新的風險投資等金融支持，建立金融支持科技創新體系常态化工作協調機制。引導企業加強關鍵核心技術攻關，制定國家鼓勵企業研發的重點領域指導目錄。

3、2022年西安市産業投資合作年會共簽約合同項目71個、總投資1277.4億元，其中包括華芯微半導體先進封裝産業化升級項目、碳化矽陶瓷複合新材料項目等。

4、8月15日0-24時，三亞市新增291例新冠肺炎确診病例（其中1例為無症狀感染者轉歸）、492例無症狀感染者。8月1日0時至8月15日24時，累計發現确診病例3596例、無症狀感染者4497例。  

// 國内股市 //

1、周一A股整體平穩運行，熱門賽道炒作升溫助力創業闆指走強。截至收盤，上證指數跌0.02%報3276.09點，深證成指漲0.33%，創業闆指漲1.03%，萬得雙創漲0.77%，萬得全A漲0.29%；大市成交0.98萬億元。盤面上，Wind光伏指數連創新高，锂電、儲能、稀土、風電、煤炭、特高壓、培育鑽石、電力闆塊造好，金融、白酒、日化、航運、抗疫、軟件闆塊休整。

2、港股全天寬幅震蕩，恒生指數收跌0.67%報20040.86點，恒生科技指數跌0.96%報4308.31點，恒生國企指數跌0.63%報6814.47點。大市成交737.94億港元。海運、芯片、地産、能源股走軟，東方海外國際跌近15%領跌藍籌，中芯國際跌超6%，中國石油跌超3%。消費、電力股抗跌，海底撈績後漲8%。

3、北向資金小幅淨買入10.87億元，連續3日加倉。甯德時代獲大幅淨買入7.25億元，天齊锂業、億緯锂能分獲淨買入5.28億和4.46億元；隆基綠能、TCL中環、伊利股份獲加倉逾2億元。淨賣出方面，通威股份遭淨賣出2.84億元，貴州茅台、萬華化學、中國中免、立訊精密均遭淨賣出逾2億元。南向資金淨買入2億港元，恒生中國企業、中國電信、協鑫科技分别獲淨買入9.52億港元、1.79億港元、1.71億港元；美團-W淨賣出額居首，金額為2.95億港元。

4、深交所召開創業闆注冊制保薦機構工作座談會。深交所有關負責人表示，将研究完善創業闆“三創”“四新”的判斷标準，更好地堅守闆塊定位，嚴把市場入口關，從源頭提升上市公司質量。進一步加強審核能力建設，突出審核問詢的針對性和重大性，持續提升審核的質量和效率。

5、中證協日前正式上線基于區塊鍊技術的證券公司投行業務質量評價系統，并商請各券商配合協會開展數據采集工作，評價指标共20項，券商需通過協會“證券業聯盟鍊”報送相關信息。

6、據經濟參考報，創業闆注冊制實施兩年來，有效發揮了直接融資功能，為推動科技、資本和實體經濟高水平循環做出積極貢獻。Wind數據顯示，今年以來A股511家上市公司股權融資規模逾9800億元。其中，146家創業闆公司的股權融資規模超2000億元，同比增長18.62%。來自深交所上市審核中心最新一期創業闆注冊制發行上市審核相關情況顯示，交易所再融資申請受理已逾90家。 

7、據經濟參考報，随着上市公司中報陸續披露，社保基金持股路線浮出水面。數據顯示，截至8月15日，2022年二季度末社保基金共現身62隻個股前十大流通股東榜。其中，新進12隻，增持23隻。社保基金重倉股中，從前十大流通股東名單中社保基金家數來看，久立特材、中國移動等2隻股有3家社保基金現身。

8、據中國基金報，日前，多隻海外大型中國股票基金披露了7月的持倉情況。多隻百億元以上的基金大舉加倉中國互聯網。世界頭号對沖基金橋水基金日前在官網發布研究報告指出，歐美正在邁入滞脹。而決策者對這一可能性的認識不足，他們做出錯誤決策的可能性較大。中國、日本滞脹風險比英美低得多。這種情況下，機構人士指出，中國市場分散風險作用凸顯。 

9、四川省決定對部分工業電力用戶實施停産措施，全力保障民生用電，多家上市公司就相關生産調整作出回應。泸天化表示，本次限電停産預計導緻淨利潤減少約0.3億元。四川美豐稱，臨時停産預計将影響尿素産量約1.5萬噸、複合肥産量約0.6萬噸，不會對業績産生重大不利影響。浩物股份則表示，本次限電臨時停産将對全資子公司内江金鴻生産經營産生一定影響。

10、比亞迪拟在宜春投資285億元建設年産30GWh動力電池和年産10萬噸電池級碳酸锂及陶瓷土（含锂）礦采選綜合開發利用生産基地項目。

11、造車新勢力首份中期成績單出爐。理想汽車上半年營收182.9億元，同比增112.4%；實現毛利40.42億元，同比增157.5%；經營虧損達13.9億元，同比擴大47.5%，其中二季度單季淨虧損6.41億元。理想汽車預計第三季度将交付2.7萬至2.9萬輛車，收入為89.6億元至95.6億元。理想汽車針對理想ONE推出7000元優惠促銷，并預計9月可交付超1萬輛L9。

12、香港财彙局對中國恒大和恒大物業的賬目及審計展開調查。财彙局稱，根據中國恒大和恒大物業于7月22日分别發布的公告，财彙局識别了賬目中有關受限制銀行存款和其他貸款分類、質押擔保的計量以及關聯交易披露的問題，以及審計的相關問題。

13、富士康回應成都工廠停産6天表示，目前對公司運營影響不大。富士康成都工廠是蘋果手表、電腦組裝生産地之一。

14、晶盛機電與印度能源巨頭Adani集團旗下太陽能光伏制造公司Adani Solar簽署了設備采購訂單協議，晶盛機電将為其提供2GW光伏單晶生長及加工等設備。

15、舜宇光學科技上半年股東應占溢利約13.58億元，同比減少約49.5%；收入約169.72億元，同比減少約14.4%。

16、百勝中國宣布，公司申請将在港交所主闆第二上市地位自願轉為主要上市。

// 金融 //

1、有媒體報道稱，深圳證監局近日對轄區券商進行窗口指導，叫停大規模外宣活動，僅在公司内部平台作宣傳。對此，有接近深圳證監局人士透露，深圳證監局并未叫停轄區證券公司“8.18理财節”對外宣傳，而是針對以往存在的違規宣傳情況，做好事前提醒，要求公司依法合規進行宣傳，不得誤導投資者，切實保護投資者利益。

2、華夏北京保障房REIT、中金廈門安居REIT、紅土深圳安居REIT首批三隻保障性租賃住房REITs今日正式發售，預計募資總額約38億元。網下詢價結果顯示，三隻産品的機構投資者拟認購份額數量均超過100倍，其中紅土深圳安居REIT拟認購數量超過133倍，刷新公募REITs網下詢價認購倍數新紀錄。據測算，本次将有約1220億元的機構資金搶購上述保租房REITs新品。

3、中基協發布聲明稱，個别律師事務所及工作人員為推介法律服務，通過誘導營銷、誇大宣傳等方式對行業機構“定點”投放攬客信息，甚至影射、暗示其與協會有“特殊渠道”。協會正在有針對地采取相應措施。中基協表示，中介服務機構不應損害自身、對方機構及投資者合法權益，協會也從未委托或指定任何中介服務機構或個人辦理相關業務，從未收取任何費用。

4、知名基金經理、運舟資本投資總監周應波“奔私”後首發産品火熱，新産品首日募集金額合計超過30億元。

// 樓市 //

1、據證券時報，針對南京限貸政策放松的傳聞，中行、建行、工行、招行等多家銀行南京分行或支行貸款部門相關工作人員均表示，目前未收到明确調整通知。

2、廣東惠州個人住房貸款最低首付比例正式下調，居民家庭首次購買普通住房首付降至兩成，對于居民家庭首次購買非普通住房的商業性個人住房貸款，最低首付款比例不低于30%。

// 産業 //

1、交通運輸部等六部門部署啟動新一輪農村公路建設和改造，2022年計劃新增完成新改建農村公路3萬公裡、實施農村公路安全生命防護工程3萬公裡、改造農村公路危橋3000座，力争新增完成投資約1000億元，帶動約200萬人次就地就近就業增收。

2、科技部支持建設新一代人工智能示範應用場景，首批支持建設十個示範應用場景，分别為智慧農場、智能港口、智能礦山、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應鍊。

3、工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮表示，公開數據顯示，集中在消費電子領域，尤其是在面闆用芯片、通信用芯片、模拟芯片等衆多大類芯片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月内跌價超過20%，部分芯片降價超80%。

4、據交通運輸部，7月份公路水路交通固定資産投資達2591億元，同比增長7.5%；其中公路投資2452億元，同比增長6.8%。7月全國港口貨物吞吐量同比增長5.7%，集裝箱吞吐量增長11.2%，水路貨運量增長7.2%，公路貨運量下降3.8%。

5、四川再次召開電力保供調度會。當前全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉變為全天電力電量“雙缺”的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷将比去年同期增加25%。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。

6、四川省決定對部分工業電力用戶實施停産措施，四川當地矽料、矽片及電池片等各級光伏生産企業生産按下“暫停鍵”。分析認為，由于矽料産業集中度高，任何一家頭部廠商的限電停産都會導緻整體供應短缺，進而引發矽料價格繼續上漲。而組件價格已經處于高位，且難将漲價成本完全傳導給終端客戶。

7、廣州南沙區拟設置元宇宙産業集聚區先導示範區，符合準入條件、3人及以上團隊即可申請入駐集聚區先導示範區，人均辦公面積最高10㎡，最高免租三年。

8、小鵬汽車CEO何小鵬表示，随着超快充技術的發展，20萬元以上純電車銷量将會爆發，10萬元以下燃油車将被純電車快速取代，10萬-20萬元區間内燃油車将被混動和純電車型沖擊，混動表現更突出。