财經早餐2022年8月22日星期一

//  熱點聚焦  //

1、本周全球金融市場大事不斷！國内方面，中國8月LPR報價将公布，利率大概率将下調；成品油價有望迎來“五連降”；甯德時代、中國平安、中國石油等重磅公司将披露中報。國際方面，美聯儲主席鮑威爾将亮相全球央行年會，美國經濟、通脹前景及政策預期表述備受關注。數據方面，中國7月工業企業利潤将于8月27日公布，歐美主要經濟體8月制造業、服務業PMI亦将陸續出爐。此外，2022世界新能源汽車大會将于8月25日至28日在北京舉行。

2、四川省8月21日零時啟動突發事件能源供應保障一級應急響應，為1月以來該省首次啟動最高級别應急響應。中信建投指出，本次限電影響目前集中在四川省範圍内，源于高溫、幹旱與水力為主的能源結構特征，相比去年影響範圍較小，後續是否擴散到其他省份還需進一步觀望。目前來看，本次限電對锂鹽、光伏、化工、半導體方面可能産生影響。

3、據中國證券報，上周A股市場震蕩分化，北向資金累計淨流入59.26億元，其中對750隻股票增倉，對930隻股票減倉。北向資金當周對甯德時代加倉金額最大，達27.32億元；對特變電工減倉金額最大，為5.63億元。

4、據券商中國，中證1000股指期貨挂牌上市即将“滿月”，持倉量明顯增加，中證1000指數紅利期被市場看好。國内頭部量化私募機構“九坤投資”正計劃募集上限20億元規模的針對中證1000指數增強策略産品，世紀前沿資産、金戈量銳和寬德投資等近期亦備案中證1000指數增強産品。

// 環球市場 //

1、消息稱全球第二大影院運營商——英國電影世界公司将于未來幾周申請破産，公司已聘請律師和顧問咨詢破産程序。受此消息影響，8月19日，電影世界在英國倫敦市場股價一度跌超80%，最終大幅收跌58.27%。

2、為協助查處犯罪，“連我”（LINE）公司2017年-2021年向警察等辦案機關提供共計約1.1萬件用戶個人信息。個人信息是指用戶電話号碼、郵箱地址、日期時間等通訊履曆、智能手機和電腦IP地址等。

// 宏觀 //

1、國務院副總理孫春蘭8月13日至21日在海南調研指導疫情防控工作。孫春蘭指出，當前海南疫情防控正處于關鍵期，需要進一步統籌資源力量，突出重點、拔點攻堅、速戰速勝。要分級分類精準施策，優化核酸檢測策略，疫情較重地區要加密篩查，加大密接判定和隔離力度，盡快撈淨管控風險人員、實現社會面清零。

2、海南省新增新冠病毒感染者數連續3天下降，社會面感染者明顯減少。其中，三亞市連續3天持續下降，崖州區已連續2天零新增；儋州、東方、萬甯等市縣疫情發展趨勢得到遏制，初步呈現下降迹象；陵水縣、臨高縣已達社會面清零。

3、新一期貸款市場報價利率（LPR）公布在即。專家表示，在中期借貸便利（MLF）和公開市場逆回購操作利率下降後，此次公布的貸款市場報價利率進行相應調降的概率較大。這将進一步降低企業和居民融資成本，提振有效信貸需求，信貸有效需求恢複可期。

4、中證報頭版刊文指出，專家表示，7月經濟延續恢複發展态勢，但仍有小幅波動。當前正處于經濟回穩的關鍵節點，應有針對性地加大财政政策和貨币政策支持實體經濟的力度，以進一步鞏固經濟恢複基礎，保持經濟運行在合理區間。

5、8月21日，三亞市新增187例新冠肺炎确診病例（其中78例為無症狀感染者轉歸）、363例無症狀感染者。8月1日0時至8月21日24時，累計發現确診病例5639例、無症狀感染者7799例。 

6、據第一财經，中國工程院院士鐘南山表示，目前還沒有一個藥能夠被證實對新冠肺炎有預防作用。研究表明，新興的奧密克戎變異株讓大部分抗體無效。

7、中信證券指出，7月經濟各項數據同比增速有不同程度回落，顯示經濟恢複仍然脆弱，政策加力緊迫性進一步體現。向後看，短期限電等事件對經濟影響較為有限，經濟後續恢複要持續觀察新增穩增長政策和相關房地産政策落地情況。

8、8月21日，中央氣象台連續第十天發布高溫紅色預警。本月以來，重慶、四川、浙江、江西、湖北、湖南、陝西等地近200個國家觀測站氣溫超過40℃。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，高溫下的用電需求大增，以及幹旱導緻水電出力銳減，是造成局部地區電力供需緊張的兩大主因。伴随夏季進入尾聲、氣溫回落，預計一兩周之内大部分地區的“電荒”将顯著緩解。

9、水利部表示，7月以來長江流域大部持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少4.5成。未來幾天，長江流域旱情仍将持續。

10、Wind數據顯示，本周央行公開市場将有100億元逆回購到期，其中周一至周五均到期20億元。

11、今年前7月新疆霍爾果斯口岸監管進出口貨運量2307.4萬噸、進出口貿易額1568.5億元，同比分别增長3.9%、3.3%，進出口貨運量、貿易額實現雙增長。

12、香港特區政府财政司司長陳茂波表示，特區政府派發第二階段消費券對經濟産生了良好的提振作用，至少促進經濟增長1.2%，他期望中小企業能因此得到援助并帶動更多就業。

13、據證券時報，過去一周内，經濟大省經濟形勢座談會和國務院常務會議接連召開，均強調加大宏觀政策支持力度，保持經濟運行在合理區間。人民銀行也通過超出市場預期的“降息”操作，出招加碼穩增長。接下來，8月22日的新一輪貸款市場報價利率（LPR）報價下調在市場看來已是“闆上釘釘”。專家認為，從有效支持實體經濟來看，1年期和5年期以上LPR均有下調可能，而LPR非對稱下調的可能性或更大，5年期以上LPR或至少下調10個基點。 

// 國内股市 //

1、據第一财經，北交所公司監管從嚴态勢延續，近期采取一系列提高“關鍵少數”合規意識舉措。年内至今，北交所已對30餘家（拟）上市公司股東及董監高違規情況進行公示。

2、本周國内市場共有38家公司限售股解禁，按8月19日收盤價計算，解禁市值為1106.05億元。從解禁市值規模來看，中國電信占據半壁江山，高達539.56億元，雷電微力、大悅城、中糧資本、松霖科技解禁市值均超50億元。

3、本周共有10隻新股申購，其中多隻新股屬于行業細分龍頭。“粽子第一股”五芳齋為粽子行業龍頭企業；昆工科技是國内電化學冶亿百体育極闆龍頭企業；奧浦邁為國内細胞培養基龍頭企業；信德新材為锂電池負極包覆材料行業領先企業。

4、近日，中證協披露了首次公開發行股票配售對象黑名單公告（2022年第7号）。公告稱，在2022年6月的3個主闆IPO項目網下申購過程中，有3個股票配售對象因違反相關規定而被列入黑名單，限制時間自2022年8月22日至2023年2月21日。

5、中信證券表示，經濟恢複的斜率再次放緩，穩增長預期小幅升溫，政策預期再次上修，針對性加力空間仍存，市場已經開啟切換，賽道内從高估值切向低估值，行業間從熱門切向冷門，建議繼續堅持均衡配置，重心轉向偏冷門行業。

6、招商策略指出，曆史上曾多次發生過四季度風格切換，預判風格切換關鍵在判斷社融是否能夠回升，當前開始需密切關注風格切換信号。

7、中金策略預計，市場短期仍維持震蕩且缺乏主線特征可能還将維持一段時間，要注意把握節奏和靈活性，8月底是A股上市公司中報披露高峰期，重點關注企業盈利情況。

8、中金公司預計，短期港股市場缺乏明顯方向，或維持盤整态勢；闆塊配置方面，尋求确定性和優質标的，例如高股息個股和優質成長個股或将是更好選擇。

9、二季度以來A股共出現83隻翻倍股，集中在光伏、機器人、半導體等闆塊。多位基金經理成為“擒牛”能手。其中，泰達宏利王鵬二季度加倉光伏逆變器龍頭德業股份、重倉儲能龍頭派能科技；華商基金周海棟堅守鳴志電器；金元順安缪玮彬押中Chiplet概念股龍頭大港股份。

10、國網江蘇牽手申報的住建部光儲直柔零碳建築項目立項，預計到2023年底提供可複制、可推廣的建築樣本和典型經驗。A股市場上，建科院、建研設計、東方日升等多家公司已布局光儲直柔業務。

11、據證券時報，随着中證1000股指期貨正式上市，多隻中證1000ETF也進入了逐鹿階段，小盤股再度熱鬧起來。近日，多家公募基金的量化管理人，他們表示，中證1000的成份股具有數量多、市值小、行業及風格分散、機構覆蓋率偏低等特點，适合作為量化投資的标的。 

12、據中國證券報，進入8月下旬，A股市場在震蕩之際迎來上市公司半年報披露高峰期。有業内人士指出，在近兩周披露半年報的公司中，非賽道行業個股更多出現超預期情況。對投資者而言，在重點關注企業盈利情況、繼續堅持均衡配置同時，重心應轉向偏冷門行業。  

13、據券商中國，近日，全球最大公募基金之一先鋒領航對2022年全球經濟及市場展望做了年中回望與前瞻。先鋒領航預計即使面臨經濟衰退的可能，美聯儲仍将大舉收緊貨币政策以抑制通脹。先鋒領航對全球市場資産回報發布了展望，預測在股票和債券市場均陷入低迷的情況下，未來的預期回報率仍低于曆史平均水平。盡管如此，先鋒領航對于中國股票的10年期年化回報預測為6.9%至8.9%，遠高于全球股票（未對沖）的4.4%至6.4%。

14、i茅台官微發布消息，8月22日起飛天53%vol 100ml貴州茅台酒在i茅台每日投放時間将調整為21:00和22:00兩個時段，當天預計投放30000瓶，兩個時段分别投放約15000瓶。

15、北京銀行發布重要提醒，再次提示個人醫保賬戶裡錢不用着急取，市民無需集中排隊；已打入醫保存折的資金随時可以支取，醫保存折不要扔，未來報銷還有用。

16、上交所公告，終止對光隆科技首次公開發行股票并在科創闆上市審核。

17、我國自主研發橇裝天然氣制氫裝置在佛燃能源明城綜合能源站正式投用。該套裝置滿負荷條件下4.8标方天然氣可制取約11标方氫氣，制氫純度達到99.999%。

18、堅朗五金表示，目前整個行業壓力較大，上下遊企業都在經受着嚴峻地挑戰。今年銷售網點和人員布局已基本達到原定計劃，産品線擴充還在有節奏進行。公司接下來重心會在夯實基礎，挖掘現有市場潛能，關注和開發新業務場景。

19、新東方回應“網傳面向離開老師招聘”一事稱，情況屬實，是直播間在招人，工作地點就在北京。在東方甄選直播間爆火加持下，港股上市公司新東方在線股價一度狂飙，新東方美股4月27日以來累計漲超140%。

// 金融 //

1、河南省宣布，8月22日起對4家村鎮銀行賬外業務客戶本金單家機構單人合并金額35萬-40萬元（含）的開始墊付。與此同時，安徽省蚌埠市将對固鎮新淮河村鎮銀行賬外業務客戶本金單人合并金額35萬-40萬元的開始墊付。

2、據中國基金報，監管近期加強對迷你基金監管，對迷你基金進行分檔，分别提出相關處置要求。其中，規模1000萬以下迷你基金是目前亟待處置重點，基金公司需盡快拿出解決方案并進行處置。

3、2021年以來A股市場風格巨變，曾經代表行業翹楚的百億私募隊伍開始明顯分化。重陽投資、嘉懇資産、申毅投資、清和泉資本等13家私募退出最新百億私募名單。雖然身處逆境，不少私募正積極調整、苦練内功，期待尋求新突破。

4、今年部分私募逆勢創造較高正收益。深圳前海一家私募旗下代表産品年初至今已斬獲26倍收益，7月創下超490%收益率，成立不到兩年總回報超過43倍。分析稱，這可能受持股集中度較高、押注賽道投資，産品加杠杆、規模不大等因素影響。

5、目前已有10家基金公司上半年經營業績出爐。華夏、招商等頭部基金公司業績穩中有升，中小基金公司則呈現“冰火兩重天”。其中，萬家基金營收同比微幅下滑，淨利潤卻實現16%以上增長；諾安、鑫元等上半年淨利潤同比均大幅下降。

6、水滴籌回應“籌款中介抽成高達七成”報道稱，所謂籌款中介是由部分惡意推廣第三方商業組織運作，為籌款人提供不正當籌款方式服務，任何高于籌款額3.6%費用都不是平台收取。

7、據證券時報，在經過交易型開放式指數基金(ETF)密集發行的7月後，8月以來ETF份額增長速度明顯放緩。據統計，ETF數目最新達到725隻，月初以來ETF份額增加105.76億份，較月初增長0.79%，遠小于上個月1154.38億份的份額增長。值得注意的是，截至目前ETF規模已連續4個月實現增長，最新總規模達到15108.25億元，較月初微增0.28%，ETF資産淨值再創新高，相較于今年3月的低點增長超過10%。 

// 樓市 //

1、中信證券認為，保交樓，保銷售和保信用三箭齊發，将有力化解房地産市場現階段的核心風險，打破投資—交付—銷售端負反饋。自上而下通盤考慮的政策能夠避免行業出現系統性風險，市場料将沿着銷售—信用—投資鍊條穩步複蘇。

// 産業 //

1、我國出口印尼用于雅萬高鐵1組高速動車組和1組綜合檢測列車在青島港順利完成裝船，8月21日通過海運發往印尼。這是雅萬高鐵首批發運列車，标志着我國首次出口國外高鐵列車正式啟運。

2、國際電工委員會提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統關鍵技術國際标準框架體系，加快建設新型電力系統，推動能源清潔低碳轉型。新型電力系統是以風、光、核、生物質能等新能源為主體，多種能源相互補充，支撐全社會高度電氣化的電力系統。

3、國網重慶市區供電公司發布聲明稱，工業和居民用電将全停信息不實，相信電力部門會妥善預防和處置火情對電力設施帶來的影響，保障安全供電。

4、據經濟參考報，2022年中國機器人市場規模預計将達到174億美元，五年年均增長率達到22%。工信部等相關部門将進一步夯實産業基礎，積極拓展行業應用，加快培育優質企業，為機器人産業發展營造良好的發展環境。 

5、據經濟參考報，截至7月底，全國建成開通5G基站196.8萬個，所有地級市城區、縣城城區和96%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋，5G移動電話用戶達到4.75億戶。目前全國運營商5G投資超4000億元。 

6、據澎湃新聞，高達數千億元可再生能源欠補沉疴獲解，新能源電站運營商們有望獲得被拖欠已久的補貼款。内部文件顯示，南方電網決定成立廣州可再生能源公司，該公司在财政撥款基礎上，補貼資金缺口按照市場化原則通過專項融資解決。

7、中國“諾貝爾獎”揭曉，三位科學家獲2022未來科學大獎，單項獎金為675萬元。清華大學生物醫學交叉研究院李文輝獲得生命科學獎；中國科學院大連化學物理研究所楊學明獲得物質科學獎；香港大學莫毅明獲得數學與計算機科學獎。

8、随着中歐班列（西安—漢堡）從西安國際港站開出，今年以來中歐班列累計開行達10000列，較去年提前10天破萬列；今年累計發送貨物97.2萬标箱，同比增長5%，綜合重箱率達98.4%。

9、上海市綠化和市容管理局發布通告，為貫徹落實《2022年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，8月22日、23日暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區景觀照明（包括媒體幕牆），請各有關單位遵照執行。

10、中信證券指出，光伏産業從原先要素價格競争轉入下半場，自動化與低碳化是中國企業在國際競争中保持競争力必由之路。考慮到雙碳目标和能源危機加速光伏需求擴張，預計具有工藝優勢和減碳效應顆粒矽有望享受市占率提升和市場擴大雙重利好。

11、天海防務泰州基地1200噸風電平台安裝項目開工，預計2023年7月底交付使用，在國内同類型船舶交貨期最短。

12、《江西省礦山生态修複與利用條例》日前出台，為國内首部專門規範礦山生态修複與利用管理的省級地方性法規。江西為全國礦業大省，目前全省共有持證礦山2542座、曆史遺留廢棄礦山面積13.48萬畝，生态修複壓力大、任務重。

13、2022世界傳感器大會8月21日在鄭州開幕，河南省各地共簽約項目42個，總簽約金額300.2億元。工信部副部長王江平稱，工信部将強化頂層設計，聚焦重點領域，培育産業生态，推進智能傳感器在汽車電子、消費電子等重點領域應用。

14、河南省試點推行電動汽車錯避峰充電，對0-8時低谷時段啟動充電并完成結算的，給予充電服務費五折立減優惠。

15、四川省近期擴大工業企業讓電于民實施範圍，持續時間将延至8月25日。分析師預計，當地面闆廠産出将進一步減少，尤其是全球液晶電視面闆8月産能将減少兩成，面闆行業供過于求狀況預計有所緩和。