财經早餐2022年8月17日星期三

//  熱點聚焦  //

1、國務院領導人主持召開經濟大省政府主要負責人座談會強調，中國經濟6月企穩回升，7月延續恢複發展态勢，但仍有小幅波動。勢要起而不可落。必須增強緊迫感，鞏固經濟恢複基礎。要深入實施穩經濟一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，保障基本民生。

2、國家衛健委等17部門印發《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，要求加快建立積極生育支持政策體系，為推動實現适度生育水平、促進人口長期均衡發展提供有力支撐。《意見》完善和落實财政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，提出對購買首套自住住房的多子女家庭，有條件城市可給予适當提高住房公積金貸款額度等相關支持政策。加快發展長租房市場，多渠道增加長租房供應，推進租購權利均等。各地可結合實際，進一步研究制定根據養育未成年子女負擔情況實施差異化租賃和購買房屋優惠政策。

3、消息稱監管指導為示範房企提供流動性支持，由中債信用對房企發行的中期票據開展“全額無條件不可撤銷連帶責任擔保”，涉旭輝控股集團、碧桂園、龍湖集團、遠洋集團、新城控股等示範民營房企。示範房企龍湖集團表示，監管計劃給予積極支持，目前正就新的融資計劃溝通中。

4、市場傳聞騰訊計劃出售美團的全部或大部分股權。騰訊擁有美團約17%股權，近幾個月一直在與财務顧問接觸，以研究如何執行可能大規模出售美團股份的計劃。但接近騰訊方面人士表示，騰訊減持美團傳聞不實，騰訊目前沒有出售美團股份的計劃。受騰訊減持傳聞打壓，美團昨日放量跌超9%，市值一度跌破萬億港元，成交超110億港元。

5、據證券時報，摩根大通、貝萊德、安本等外資巨頭公布旗下基金7月持倉情況，摩根大通旗下旗艦基金加倉了新能源闆塊，頭号重倉股甯德時代獲增持幅度超6%；貝萊德旗下中國股票基金重點加倉了金融、消費股，興業銀行獲增持幅度超50%；安本旗下中國股票基金全面加倉中國股票，頭号重倉股貴州茅台獲增持幅度超10%。 

6、熱門中概股多數下跌，比特礦業跌42.31%，智富跌20.98%，中陽金融跌11.87%，知乎跌8.39%，趣頭條跌7.98%，第九城市跌7.36%，鬥魚跌7.35%，途牛跌6.98%，每日優鮮跌6.61%；漲幅方面，達内教育漲9.48%，有道漲7.72%，新蛋漲3.91%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.92%，小鵬汽車跌2.51%，理想汽車跌4.51%。

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.71%報34152.01點，連續五日錄得上漲，标普500指數漲0.19%報4305.2點，納指跌0.19%報13102.55點。沃爾瑪漲5.1%，家得寶漲4.02%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.1%，特斯拉跌0.89%，臉書跌0.79%。中概股多數下跌，比特礦業跌42.31%，智富跌20.98%。

2、歐洲三大股指收盤小幅走高，德國DAX指數漲0.68%報13910.12點，法國CAC40指數漲0.34%報6592.58點，英國富時100指數漲0.36%報7536.06點。

3、亞太股市主要股指收盤多數上漲，韓國綜合指數漲0.22%報2533.52點；澳洲标普200指數漲0.58%，報7105.40點；新西蘭NZX50指數漲0.49%，報11847.15點；日經225指數微跌0.01%，報28868.91點。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.43%報1790.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.8%報20.11美元/盎司。美債收益率走高施壓金價兩連陰，分析人士預測，金價将在9月美聯儲FOMC公布加息決策前震蕩，若明日公布的7月會議紀要證實“激進加息的可能性很大”，短期内将支撐美元、對黃金走勢形成壓制。

5、國際油價全線下跌，美油9月合約跌2.55%，報87.13美元/桶。布油10月合約跌2.46%，報92.76美元/桶。分析人士稱，油價因經濟數據不振和全球衰退風險走高而承壓，投資者擔心影響用油需求。 

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.32%報8005.5美元/噸，LME期鋅漲2.3%報3645.5美元/噸，LME期鎳漲2.67%報22600美元/噸，LME期鋁漲0.27%報2396.5美元/噸，LME期錫漲0.32%報24800美元/噸，LME期鉛跌1.08%報2154.5美元/噸。  

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.16%報1381.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.9%報610美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.83%報802.75美分/蒲式耳。  

8、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率漲7.29個基點報2.669%，2年期美債收益率漲7.3個基點報3.272%，3年期美債收益率漲9.5個基點報3.208%，5年期美債收益率漲5.2個基點報2.958%，10年期美債收益率漲1.7個基點報2.809%，30年期美債收益率跌1.2個基點報3.093%。  

9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲10.8個基點報2.122%，法國10年期國債收益率漲7.7個基點報1.533%，德國10年期國債收益率漲7.2個基點報0.966%，意大利10年期國債收益率漲16.1個基點報3.124%，西班牙10年期國債收益率漲9.1個基點報2.085%。

10、紐約尾盤，美元指數跌0.05%報106.46，非美貨币表現分化，歐元兌美元漲0.09%報1.0171，英鎊兌美元漲0.37%報1.2100，澳元兌美元跌0.01%報0.7031，美元兌日元漲0.68%報134.22，美元兌瑞郎漲0.47%報0.9495，離岸人民币兌美元漲240個基點報6.7923。  

// 宏觀 //

1、發改委表示，當前中國經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨不少困難和挑戰。宏觀政策要在擴大需求上積極作為，既要有力，又要合理适度，不預支未來。加快推進實施已出台的各項政策，做到落實快、協調快、見效快。強化政策預研儲備，視情及時出台實施。今年以來青年群體就業面臨較大壓力，這是總量與結構、周期性與季節性等多重因素交織疊加的結果。

2、發改委1-7月累計審批核準固定資産投資項目65個，總投資10028億元。其中，7月共審批核準固定資産投資項目8個，總投資2368億元，主要集中在水利、能源等行業。

3、受持續高溫少雨天氣影響，長江流域一些省份近期出現不同程度的旱情。水利部長江水利委員會發布調度令，調度三峽水庫于16日12時起向長江中下遊補水。初步測算，三峽水庫加大下洩，未來5天将為長江中下遊補水約5億立方米。在三峽水庫向長江中下遊補水期間，金沙江下遊梯級水庫群也同期開展補水調度，可增加補水約3億立方米。

4、人社部、最高法聯合發布通知，再次重申嚴格禁止歧視新冠肺炎康複者等勞動者，并就加強就業歧視案件審理工作作出部署。通知提出，用人單位對新冠肺炎康複者等勞動者實施就業歧視、擅自非法查詢新冠病毒核酸檢測結果的，勞動者可以侵害平等就業權、個人信息權益等為由，依法向人民法院提起訴訟。

5、央行8月16日開展20億元7天期逆回購操作，中标利率2.0%。Wind數據顯示，當日有20億元逆回購和6000億元MLF到期。

6、據證券時報，從目前國開行、農發行和多家國有大行披露的信息看，8月以來，國開行、農發行的基礎設施基金加快項目落地節奏，多家國有大行陸續跟進信貸投放。在7月多項經濟指标回落的情況下，基建投資增速可謂格外亮眼。在當月新增信貸中，亦有不少分析認為，企業部門中長期貸款投放就是由政策性銀行、國有大行的基建類信貸項目“挑大梁”。這種趨勢在8月後會更明顯。 

7、網傳上海“前灘出現猴痘”，上海發布對此回應稱，經詢市疾控部門，目前上海沒有接到猴痘病例的報告，疾控部門持續關注國際疫情發展，并加強本地監測。

8、8月16日0-24時，海南三亞市新增380例新冠肺炎确診病例（其中1例為無症狀感染者轉歸）、791例無症狀感染者。8月1日0時至8月16日24時，累計發現确診病例3976例、無症狀感染者5287例。

// 國内股市 //

1、A股整體震蕩運行，上證指數收盤漲0.05%報3277.88點，深證成指漲0.08%，創業闆指漲0.47%，萬得雙創漲0.42%，萬得全A漲0.25%；大市成交1.02萬億元。盤面核心仍為新能源賽道，光伏闆塊再創新高，風電、養殖、锂電、特高壓、地産、海運、儲能、汽車及零部件闆塊造好，稀土、锂礦、軟件、CRO、日化、培育鑽石闆塊休整。

2、港股早盤窄幅震蕩，午後受科技股拖累突然快速跳水，恒生指數收跌1.05%報19830.52點，恒生科技指數跌2.03%，恒生國企指數跌1.27%。大市成交986.96億港元。科技股多數走軟，美團放量跌超9%，快手跌超4%。地産、物管股強勢，碧桂園服務大漲15%，龍湖集團漲超12%。中國台灣加權指數收盤微漲0.02%報15420.57點。

3、北向資金小幅淨買入8.67億元，連續4日淨買入。新能源賽道再度活躍，甯德時代獲大幅淨買入9.86億元，隆基綠能獲淨買入4.87億元，比亞迪獲淨買入3.83億元，邁為股份淨買入2.23億元；天齊锂業遭大幅淨賣出5.61億元，特變電工、通威股份、TCL中環均遭淨賣出約3億元，陽光電源、上機數控遭淨賣出逾1億元。大消費方面，貴州茅台獲加倉1.51億元，山西汾酒、藥明康德分别被淨賣出2.77億和0.45億元。此外，芯片龍頭北方華創獲大幅淨買入6.4億元，淨買入額創下曆史新高。南向資金淨賣出19.57億港元，美團-W、快手-W、中國海洋石油分别遭淨賣出5.7億港元、3.89億港元、2.86億港元；小米集團-W逆勢獲淨買入1.01億港元。

4、證監會同意邦彥技術、國鐵科技、驕成股份科創闆IPO注冊。

5、據經濟參考報，截至目前，北京證券交易所開市運行滿九個月，上市公司數量達105家，總市值接近2000億元。随着第二批3隻北交所主題基金獲批，市場人士認為，投資者的增多、長線資金的湧入，将促使北交所市場流動性和活躍度大幅提升，也将為市場帶來更多投資機會。

6、據經濟參考報，受益于行業高景氣、市場旺盛需求，多家培育鑽石上市公司業績亮眼。龍頭公司力量鑽石上半年業績翻倍，另有多家公司業績大幅預增。業内人士指出，培育鑽石作為鑽石消費的新興選擇，在生産成本及效率、環保等方面優勢明顯，市場前景廣闊。為了抓住培育鑽石行業發展機遇，“老将”不斷加碼，“新人”陸續入局，多家培育鑽石廠商積極擴産。 

7、據經濟參考報，進入下半年，Wind數據顯示，目前已有13家上市銀行陸續獲得超百家機構的調研。中信證券表示，從已披露業績的上市銀行來看，優質區域型銀行整體經營情況表現良好，業績延續高景氣，資産質量穩健。8月中旬開始，銀行闆塊進入半年報披露密集期，建議關注優質區域型銀行業績表現。展望下半年，中金公司也預計随着政策繼續發力、資産質量預期企穩，銀行股有望繼續取得絕對收益。 

8、據證券時報，曾經牛股頻出的大消費題材，近年來出現持續調整的情況。食品飲料指數今年累計跌幅接近13%，去年全年跌幅超過6%。中秋、國慶假期将至，沉寂日久的大消費行情能否重新走強，值得期待。安信證券認為，7月份以來闆塊調整較多，悲觀預期已經得到充分消化，目前中秋旺季臨近、動銷逐漸啟動、渠道信心不斷恢複，闆塊有預期修複機會。 

9、據韓國委托結算院證券信息網消息，上半年韓國投資海外股民購買了不少特斯拉股票，但進入下半年卻開始集體抛售，轉而大舉買入剛剛在港上市的天齊锂業H股。有報道稱，天齊锂業在韓國散戶網民淨買入外國股票中排名第一。

10、消息稱蔚來汽車将于2025年進入美國市場，并最快于今年11月在聖何塞部署首個換電站，目的是用于測試。目前，蔚來ES8車型率先進入聖何塞進行道路測試，但未啟用NAD（網絡接入設備）功能。

11、騰訊幻核宣布進行業務調整，8月16日起将停止數字藏品發行，同時所有通過其平台購買過數字藏品的用戶可自行選擇繼續持有或發起退款申請。

12、龍湖集團發布聲明稱，近日，有人在社交平台惡意散布“龍湖将于8月底破産”等謠言，對公司的聲譽造成了嚴重損害。對于上述惡意中傷企業的行為，龍湖集團已于8月16日向當地公安機關報案，公安機關已正式受理此案。

13、南京銀行公告稱，銀保監會同意公司受讓蘇甯易購持有的蘇甯消金36%股權和洋河股份持有的蘇甯消金5%股權。本次股權變更完成後，公司持有蘇甯消金股權比例将由15%增加至56%。

14、中國電信上半年淨利潤182.91億元，同比增長3.1%；營業收入2402.19億元，同比增長10.4%。拟向股東每股派發0.12元。

15、雙彙發展上半年實現營業總收入279.6億元，同比下降19.9%；實現淨利潤27.3億元，同比上升7.6%。公司計劃中期每股派息0.6元，總計派發現金紅利20.79億元。

16、中國華融港股，預計上半年淨虧損約188.78億元，上年同期為盈利1.58億元。中國華融拟将華融信托股權出售給中國信托業保障基金，總代價為61.52億元。

// 金融 //

1、第十四屆陸家嘴論壇（2022）将于9月7日-8日在上海舉辦，論壇主題為“世界經濟穩增長中的金融力量”，銀保監會主席郭樹清、上海市市長龔正為論壇共同輪值主席。

2、部分大型公募基金公司人士透露，監管部門對基金公司的固收+産品申報和宣傳進行窗口指導，權益資産投資比例超過30%的基金，不能以固收+基金的名義進行新産品申報和宣傳，隻有符合二級債基與權益資産比例在10%-30%範圍内的持有期偏債混合型新基金，才能稱之為“固收+”産品。

3、據央視财經，今年以來，市場共有400多款理财産品提前終止運作，占全部理财産品的1.5%左右，其中大多數為固定收益類産品。業内人士表示，資管新規實施後，銀行理财産品從預期收益型轉變為淨值型，部分産品提前終止運作是優勝劣汰的必然結果。

4、首批三隻保障房公募REITs一日售罄。華夏北京保障房REIT、中金廈門安居REIT、紅土深圳安居REIT等3隻公募REITs産品昨日面向公衆發售。同日晚間，3隻産品發布公告宣布提前結束募集，并将對公衆投資者認購份額進行比例配售。其中，紅土深圳安居REIT公衆投資者認購倍數高達250.68倍。

5、建設銀行日前發布公告稱，由于業務調整，自8月19日起，該行将關閉ATM二維碼存款功能，之後仍可持該行銀行卡、選擇無卡無折存款服務或開通“刷臉辦”服務功能辦理ATM存款業務。

6、銀保監會批複同意西班牙曼福再保險公司籌建北京分公司，中國再保險市場國際化程度進一步提升。

// 樓市 //

1、石家莊市長召開房地産市場平穩健康發展座談會，中海、保利、萬科、榮盛等5家房企及2家銀行相關負責人參會，2家銀行圍繞房地産金融政策及下一步支持房地産市場平穩健康發展有關措施發言。

2、據仲量聯行發布數據顯示，截至今年二季度末，在全國重點城市中，有9個城市的甲級寫字樓空置率水平高于30%。為提高寫字樓出租率，許多項目都被迫壓降租金，以吸引需求銳減的企業租戶。

3、杭州市第三批集中供地共推出19宗地塊，出讓面積1568畝，起始總價409.6億元，并将于9月15日集中出讓。

// 産業 //

1、中辦、國辦印發《“十四五”文化發展規劃》提出，鼓勵引導網絡文化創作生産，引導和規範網絡直播等健康發展。鼓勵、支持、引導非公有資本依法進入文化産業，加快發展數字影視、數字娛樂、高新視頻等新型文化業态。進一步擴大文化企業股權融資和債券融資規模，支持文化企業上市融資和再融資。推動文化和旅遊融合發展，培育旅遊裝備制造業，加快發展度假休閑旅遊、康養旅遊等，大力發展智慧旅遊。

2、國家電網有限公司董事長辛保安強調，加強電網運行監控，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。由于電力供需緊張形勢進一步加劇，四川省近日宣布對全省絕大部分地區工業企業暫停供電，以确保民生用電，确保不出現拉閘限電。

3、市場監管總局就《盲盒經營活動規範指引（試行）（征求意見稿）》征求意見。其中拟規定，盲盒經營者不得通過後台操縱改變抽取結果、随意調整抽取概率等方式變相誘導消費。不得設置空盒。盲盒商品價格不應與同質同類非盲盒銷售商品價格差距過大。

4、據證券時報，行業逐步進入傳統旺季周期，水泥漲價範圍持續擴大，近期多地陸續發布漲價通知，包括内蒙古、遼甯、京津冀、青海、陝西、江蘇、福建、山東、雲貴等全國大部分地區水泥價格開始上調。 

5、據證券時報，8月16日晚間，又有多家上市公司披露受到四川省“讓電于民”措施影響，包括有色、化工在内的多種商品産能受限。據了解，在供應縮減預期下，16日有钛白粉企業弱市喊漲，工業矽高價也獲得有力支撐。 

6、中國建築玻璃與工業玻璃協會，1-7月，全开云体育伏壓延玻璃新增在産産能同比增長63.6%，光伏壓延玻璃累計産量821.2萬噸，同比增加50.8%。截至7月底，全开云体育伏壓延玻璃在産企業産能6.5萬噸/日。

7、國家重點推進的6大灌區工程之一——龍雲灌區工程在廣西玉林開工建設。該工程建成後，将改善區域内國家糧食生産核心區54萬畝耕地灌溉條件，解決城鄉生活及工業園區供水問題，受益人口226萬。